С самого раннего детства между двумя друзьями были тесные отношение, оба были мечтателями и всячески пытались реализовать свои планы. Недавно в городе, в котором проживает главный герой было совершено дерзкое преступление. Но вот проблема правительства больше нет, и никто не может помочь ему и другим людям. Сосед рассказывает о Джозефе, который однажды отправился со своей возлюбленной женой в море на лодке, но вернулся в абсолютном одиночестве. Нашему герою в этом помогает его папа. Она рассказывает ему о своем детстве во время войны, о том как она осталась сиротой и у Николая на глаза накатываются слезы. Они прекрасно проводят время и очень счастливы, ведь всё так хорошо сложилось, но невеста обнаруживает своего будущего супруга с какой-то девушкой. С давних времён существует раса, которая очень любил людей. Зоя работает на заводе и является убеждённой атеисткой. Он уже не молод, и понимает что пол жизни прожито зря. На работе Николай Пасечник знакомиться со сварщицей Катей. Доводы Финнура не оказывают никакого влияния на дочь, поэтому отец предпринимает первую попытку избавить дочь от парня-бандита. Но главное это то, что соперница заставит девушку сделаться из гадкого утенка в прекрасного лебедя, что и покорит сердце парня.
