Приехав на работу в деревню кочевых пастухов в восточных степях Монголии 1967 года, студенты из Пекина узнают, что вместе с жителями им придется соседствовать со стаей волков. Старейшина старается обучить новых членов пастушьей семьи правилам, позволяющим соблюдать равновесие между волком и человеком. Нельзя тревожить хищников, нельзя лишать их нужного количества еды. Тогда они в ответ не будут трогать овечьи стада и конские табуны, вверенные пастухам китайским правительством. Попутно мудрый старец рассказывает о том, какими умными и организованными бывают степные волки. Какие хитрые способы они придумывают, чтобы обеспечить себя пропитанием. Очарованный этими рассказами, один из студентов Чэнь Чжэнь тайно добывает себе волчьего детеныша, чтобы узнать великолепное животное поближе. Рискуя всем, он растит рядом с собой молодого волчонка. В это время люди из правительства решают установить свои правила в степи, и объявляют волков вне закона. Оставшиеся без пищи, потомства и права на жизнь хищники вступают с людьми в ответную войну. Место событий - древний Китай. Однажды семейная пара - Ли Кунг и А Ни - находит поблизости своей деревни раненного темнокожего мужчину. Они пожалели незнакомца и приютили, не взирая на скудное существование среднестатистической шахтерской семьи.
