Пока обычные дети заняты сооружением игрушечных замков, играми в куклы, девочка Зои находит очень загадочного собеседника. Почти сказочный персонаж часто навещает малышку, расспрашивает о происшествиях за день, обещает защитить от плохих событий. Настоящая цель монстра – найти жертв для будущего пиршества. Потустороннему обитателю долины теней разрешается только в рождественские святки посещать земной мир. Торжество добра усыпляет бдительность драчунов, преступников и злоумышленников, позволяя гостю похитить их черные души.Чтобы сразу найти подходящих жертв, демону требуются ценные сведения и проводник, которым соглашается быть наивная Зои. Окутанный легендами житель преисподней стремится очистить мир от темных персонажей. Но если его противник, святой Николай, надеется перевоспитать шаловливых ребят, то злой дух сразу действует радикально – усмиряет непослушных людей пытками, тащит под землю. Провинциальная рождественская ночь обещает стать кошмаром наяву для порочных граждан. Пока не вмешалась сила, с которой приходилось считаться на их территорию вторгся мексиканский наркокартель, во главе с прекрасной, Еленой, которая своими жестокими методами привыкла добиваться своего. Его отчим и брат уже давно перестали обращать на это внимания, считая, что Никита никогда не станет успешным.
